ВВОДНАЯ ПО СЮЖЕТУ
После четырехлетнего кругосветного путешествия Скай Каллен и Кристиан Хейл возвращаются домой в излюбленный Форкс. Семья рада их возвращению, и они начинают вливаться в круговорот событий, произошедших за 4 года их отсутствия. Больше всех радуется Элис - она сильно скучала по сестре. Скай и Крис знакомятся с Беллой и Ренесми. Белла находить поддержку в Скай, и они сдруживаются. Жизнь течет своим чередом: Карлайл работает в любимой больнице, Эсми следит за развитием Ренесми, Элис скупает все магазины одежды для подростков, частенько заглядывая к Скай, Джаспер присматривает за тем, чтобы в Форксе остались подростковые вещи, Розали нянчится с Ренесми, Эммет ежедневно проигрывает силовые споры Белле, Ренесми вовсю гуляет с Джейкобом, Эдвард этому рад этому, так как у них с Беллой появляется много свободного времени, Скай работает в излюбленном автосервисе, а Кристиан неустанно совершенствует свой дар.
Волтури тоже не теряют времени даром. Опасаясь восстания, похожего на "рассветное", они тайно решают собрать армию талантливых вампиров. Помощники Волтури рыскают по всему свету в поисках даровитых существ. И находят их немало, причём самых разных видов... Теперь, стоит Калленам сделать малейшую ошибку, и их истребят. Древняя дружба почти забыта, остается лишь страх.
Через месяц после своей смерти от руки Волтури, Ирина смогла возродиться. Очнувшись в лесу на Аляске, она сразу отправляется к себе домой, где убитые горем Таня, Кейт, Кармен и Элеазар оплакивают её смерть. Но тут Ирина возвращается, и всё встаёт на свои места, кроме того, что её память частично утеряна. Безграничному счастью сестёр нет предела. Но, заблудившись в недельной безоблачной радости, они совсем забывают про таящиеся в этом опасности. Когда Кейт останавливает сестёр и напоминает им о том, что Волтури могут разнюхать про то, что Ирина жива, в доме воцаряется зловещая тишина. Все понимают, что узнай Волтури о том, что Ирина чудеснейшим образом выжила, они придут за ней, и ждать воскрешения после её второй смерти будет глупо…
Калленам становится известно про новый клан Оллэвей в Шотландии. Эти вампиры придерживаются той же диеты, что и Денали с Калленами. Глава клана Виллиам Оллэвей создал клан около пятидесяти лет назад. Скитания по миру ожесточили вампира-скептика, никогда не верящего в любовь до той поры, пока он не встретил Микаэллу, его будущую жену-вампира, которая раскрепостила парня… Он возглавил клан Олэвей, принимая в него тех, кто нуждался в семье так же, как и он сам. Парень никогда не отказывал в помощи, но всегда давал советы тем, кто шел не по тому пути. Маленькое чудо, в виде девочки Корин, он просто обожал, дополнило их семью, состоящую из сестёр по крови Сью и Кэтти, полукровки Роберта. Уилл считал девочку своей дочерью. Ведь от неё исходили такие счастливые нотки. Единственное в чем парень упрекал одного из членов своего клана - Роберта, так это в том, что тому казалось, будто в маленькой девочке скрыта какая-то тайна. Всё эти высказывания Виллиам просто игнорировал. Парень нашел соратниц в виде Сью и Кэт. Они полностью разделяли его мнение насчет девочки. Но Уилл часто забывал о всех разногласиях. Он любил наблюдать затем, как вся семья в сборе. И клан считал себя самым дружным и счастливым на свете, не подозревая, что маленькая девочка с красными глазами – шпионка Волтури, которую послали за полукровкой Робертом, чтобы привезти его в замок к Аро.
Спустя некоторое время к Калленам приходит телеграмма в пожелтевшей старинной бумаге от Волтури, в котором Аро вежливо просит двух представителей семейства Калленов срочно приехать в Вольтерру. Элис предвидит, что если поедет Эдвард с Беллой, они там останутся, она едет к Скай в автосервис и рассказывает ей обо всем. На семейном совете решено отправить Элис и Скай, так как Элис может предвидеть действия Волтури, а Скай с помощью своего дара может защитить девушек. Эсми не хочет отпускать приемных дочерей, но большинством голосов решение уже вынесено. Элис ругается с Джаспером, и он, не желая отпускать любимую, пытается физически её остановить, и переходит черту. В результате в порыве гнева он чуть не убивает её и громит гараж. Крис протестует, так как тоже не хочет отпускать любимую в логово кровожадных вампиров. На этой почве Скай и Кристиан ссорятся, и девушка уезжает, даже не попрощавшись с ним. Крис уходит из дома, чтобы залечить раны. Джейкоб соглашается с решением Калленов, так как Ренесми остается в безопасности. Её безопасность для него - первоочередное дело, хоть где-то в душе он понимает, что даже с такими сильными дарами с девушками может случиться много нехорошего.
Чтобы запутать следы Волтури, Денали едут в Шотландию, где встречают клан Олэвей. Таня, как самый дипломатичный член семьи Денали, выступает в роли парламентёра и объясняет Шотландскому клану ситуацию, прося о помощи и защите. Корин категорически против поддержки Денали: она боится выступать против Аро зная, что её могут наречь предательницей. Однако, главы клана Виллиам и Микаэлла поддерживают Денали и принимают их у себя. Кэтти и Сьюзен с Робертом соглашаются с мнением Вилла и Микки, опираясь на то, что Денали придерживаются той же диеты, что и они. Спустя пару дней, семья Денали и Олэвей отправляются на охоту на горных оленей. Лишь Ирина и Кэт остаются дома.
Скай и Элис приезжают в Вольтерру, где их встречает Челси, Джейн и Корин. Скай и Элис предлагают вступить в клан Волтури, но они отказываются, тогда Аро чувствует, что его обманули, прислав не Беллу, Эдварда и Ренесми, а Элис и Скай. Он приставляет к вампирам Челси, которая должна создать связь между ними и Волтури, тем самым, заставив их присоединиться к клану.
Белла решает ехать в Вольтерру за сёстрами, и, не говоря ни слова семье, уезжает. Там она встречает Кристиана, и они решают вызволить Скай и Элис из замка Волтури вместе. Но в Вольтерре проходит бал, посвящённый второй тысяче лет существования клана, где собираются все главы кланов, дружных с Аро.
Аро тем временем разрабатывает новый на этот раз более эффективный план по заполучению Скай и Элис в свой клан. Он приставляет Челси к девушкам, приказывая, что бы та во время бала незаметно привязала девушек к клану. Челси устанавливает прочную связь между Скай, но совершенно забывает про Элис после приглашения мужа, с которым она фактически не контактировалась и беззаботно танцует на протяжении всего бала. Скай повержена, она сообщает об этом сестре и обе понимают, что та обречена. Бал незаметно переходит в церемонию посвящения. Элис бессильна. В самом решающем моменте, в зал врываются неожиданные гости, воскресшая Дидайма, погибшая когда-то от руки Аро. Она жаждет мести и расплаты, но, увидев любимого мужа, мгновенно забывает об этом: для нее нет ничего важнее его. Понимая, что Феликсу не избежать смерти от руки Аро за то, что он посмел прикоснуться к любовнице и телохранительнице Аро - Ренате, к тому, что принадлежит только ему, Рената помогает любимому бежать. Во время суматохи посреди бала, она уводит Феликса из зала и приказывает убегать, прятаться от Волтури. Она знает, что за ним вскоре придут, но ставит себя под удар и дает ему шанс выжить...
Церемония продолжается, также торжественно, как и начиналась. Скай одевает черный балахон, в тот момент, когда Кристиан с Беллой врываются в главный зал, срывая церемонию. Кристиан предлагает обмен: Элис на него самого и Аро не долго думая соглашается, потому что талант парня очень выгоден для клана.
К Ирине Денали, нашедшей покой в бесконечных озёрах и долинах Шотландии, полностью возвращается её память, и она, побывавшая в Вольтерре не раз, узнаёт малышку Корин. Ирина незамедлительно рассказывает об этом Кэтти, но Корин, вернувшаяся с охоты, слышит разговор и понимает, что она разоблачена.
Времени нет, действовать нужно быстро, и действовать эффективно. Одним ударом руки по голове, Корин отключает ничего не подозревающего Роберта и на машине Виллиама увозит его в Вольтерру…
Кэтти не верит Ирине и бежит искать Корин, но не найдя малышку, Роберта и машину, понимает, что Ирина была права. Семья возвращается в дом, и Сьюзен, которая неожиданно понимает, что любит Роберта, обвиняет Денали в том, что произошло. Разлад в этой большой семье приводит к тому, что Денали уезжают на Аляску…
В Форксе в это же время Розали ходит раздраженная из-за того, что около дома Калленов постоянно вертится Джейкоб. Блондинка морщится от отвратительного запаха, исходящего от оборотня около дома. Эмметт успокаивает любимую, говоря, что вскоре они вернутся, но Роз это не успокаивает, и она продолжает отпускать в адрес Блэка колкие шуточки. Оборотень выходит из себя и обращается, не замечая стоящую рядом Ренесми, массивной лапой он задевает ее и наносит легкие увечья любимой. Он не может простить себе столь безответственной неаккуратности и покидает Форкс.
Эсми же сдруживается с Леей, слушает её переживания и проникается к девушке... Она позволяет Лее помогать им с восстановлением гаража. Накануне уже День Рождения Ренесми (ей исполняется год но в развитии ей уже 16), но торжество без Джейкоба кажется не торжеством. На Сете который читает мысли Джейка она отправляется за ним и возвращает его домой. Элис и Белла возвращаются в Форкс как раз ко Дню рождения Несси.
Вся семья Олэвей убита горем. Они потеряли того, в кого верили, того, кто так просто врал им в глаза, того, кто их так легко их предал. Но оклемавшись от произошедшего, Виллиам начинает мыслить здраво и признаёт, что Денали были правы, и решают двинуться на Аляску за прощением и помощью в спасении Роберта. Но, приехав на Аляску, они видят девушку Волтури (Скай), которая душит Ирину, и приходят на помощь Ирине. Оттащив Скай от Денали, они решают убить её, чтобы отомстить за Роберта, но…
Элис, убитая горем от потери сестры, не может смириться с этим и едет на Аляску за поддержкой близких друзей клана Калленов. Но застаёт она там вовсе не привычную тихую и мирную семейную идиллию. Она видит, как её сестре пытаются оторвать голову. Озверев, она бросается на незнакомок и встаёт на защиту Скай. Скай видя сложившуюся ситуацию, понимает, что одной ей тут не справится, она в меньшинстве. Эффективный план по удалению Ирины дает трещину. И, видя сестру, она не может решиться на столь ужасный и непростительный поступок, потому что в душе хранит надежду вернуться в клан Калленов.
Она убеждает Ирину пуститься в одиночное странствие по миру, ибо тогда появится шанс убедить Волтури в том, что Ирина убита. Ирина прощается со своей семьей и уезжает, надеясь, что когда-нибудь сможет вернуться в семью, которая когда то помогла ей почувствовать себя живой…
